家族財富智能管家業務場景

家族財富智能管家

高淨值家庭財富傳承、稅務籌劃與合規管理一體化

財富體檢稅務籌劃傳承設計全程本地

場景痛點

面對境內外資產配置、稅務籌劃、傳承設計等多維度專業判斷,傳統顧問服務門檻高、費用貴,且家庭財富信息高度敏感、不便上雲。

解決方案

讓家庭財富數據全程本地處理,內置股票與行業研究助手深度研究權益市場,並以家庭會議、私密對話錄音為養料持續沉澱,構建專屬家族財富管理團隊。

內置超級智能體

家族財富管家專家

家庭財富健康度與資產可視化

智能整合家庭資產負債、收入支出、投資持倉等數據,生成家族財富健康度報告與全球資產可視化

高淨值個稅規劃專家

境內外個稅與傳承稅負測算

結合境內外稅制,梳理高淨值家庭個稅事項,模擬不同傳承方案下的稅務成本,輸出優化建議

股票與行業研究專家

權益市場研究與風險提示

深度研究股票、基金等權益市場,自動跟蹤行業政策與重大事件,為家族權益類資產配置提供專業研判與風險提示

繼續拓展中...

內置智能體平臺

本地大模型
  • 羅拉大模型Logos LoLR
  • Qwen 3.8 27B
  • Qwen 3.6 35B
  • ...
智能體工廠
  • 羅拉智能體操作系統LoLR.AI OS
  • 羅拉智能體工廠LoLR.AI Harness
  • 本地數據庫接入
  • ...
智能體市場
  • 增量訂閱超級智能體
  • 增量訂閱專業知識庫&技能庫
  • 本地知識庫接入
  • ...
定期升級
  • 指標庫、知識庫、技能庫保持更新
  • 支持離線文件包升級
  • 支持在線OTA遠程升級
  • ...

場景應用價值

門檻降低

高淨值家庭獲得"私人CFO"級服務,降低專業顧問費用門檻。

成本最優

稅務籌劃方案量化對比,傳承成本最優化。

隱私隔離

數據物理隔離,滿足超高淨值客戶對隱私的極致要求。

夕陽下躍起的人群剪影

讓高淨值家庭,擁有自己的“私人 CFO”