家族财富智能管家业务场景

家族财富智能管家

高净值家庭财富传承、税务筹划与合规管理一体化

财富体检税务筹划传承设计全程本地

场景痛点

面对境内外资产配置、税务筹划、传承设计等多维度专业判断,传统顾问服务门槛高、费用贵,且家庭财富信息高度敏感、不便上云。

解决方案

让家庭财富数据全程本地处理,内置股票与行业研究助手深度研究权益市场,并以家庭会议、私密对话录音为养料持续沉淀,构建专属家族财富管理团队。

内置超级智能体

家族财富管家专家

家庭财富健康度与资产可视化

智能整合家庭资产负债、收入支出、投资持仓等数据,生成家族财富健康度报告与全球资产可视化

高净值个税规划专家

境内外个税与传承税负测算

结合境内外税制,梳理高净值家庭个税事项,模拟不同传承方案下的税务成本,输出优化建议

股票与行业研究专家

权益市场研究与风险提示

深度研究股票、基金等权益市场,自动跟踪行业政策与重大事件,为家族权益类资产配置提供专业研判与风险提示

继续拓展中...

内置智能体平台

本地大模型
  • 罗拉大模型Logos LoLR
  • Qwen 3.8 27B
  • Qwen 3.6 35B
  • ...
智能体工厂
  • 罗拉智能体操作系统LoLR.AI OS
  • 罗拉智能体工厂LoLR.AI Harness
  • 本地数据库接入
  • ...
智能体市场
  • 增量订阅超级智能体
  • 增量订阅专业知识库&技能库
  • 本地知识库接入
  • ...
定期升级
  • 指标库、知识库、技能库保持更新
  • 支持离线文件包升级
  • 支持在线OTA远程升级
  • ...

场景应用价值

门槛降低

高净值家庭获得"私人CFO"级服务,降低专业顾问费用门槛。

成本最优

税务筹划方案量化对比,传承成本最优化。

隐私隔离

数据物理隔离,满足超高净值客户对隐私的极致要求。

夕阳下跃起的人群剪影

让高净值家庭,拥有自己的“私人 CFO”